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(上接D26版)上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票

时间:2019-10-28 14:36:48   阅读:205  
[摘要] 参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有

(d26)

(2)线下投资者提交验证材料

1.有意参与本次初步询价并符合保荐机构(主承销商)网上投资者标准的投资者,应向保荐机构(主承销商)提交相关验证文件。

要求所有投资者提交《网下投资者承诺书》、《基本信息及相关关系验证表》、《配售对象资产规模明细表》和资产证明材料。

资产证明材料是指机构投资者使用自有资金或管理下的每种产品参与线下查询的资产证明文件扫描文件,购买金额不超过其资产规模或资本规模:如果投资者使用自有资金购买,以2019年10月9日(t-8)自有账户资本规模说明为准;通过产品购买的,以2019年10月9日(t-8)的产品总资产为准。上述证明材料应加盖公司公章或外部认证机构公章。

线下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,如实向保荐机构(主承销商)提交资产规模或资本规模证明材料,确保其填写的“配售对象资产规模表”与上述证明材料中相应的资产认证金额一致,配售对象购买金额不得超过上述证明材料和“配售对象资产规模表”中相应的资产规模或资本规模。

除上述内容外:

(一)线下投资者拟参与初步询价的配售对象属于公开发行产品、社保基金、养老基金、企业年金基金、保险基金、qfii投资账户、证券公司自营投资账户、信托公司自营投资账户、金融公司自营投资账户的,无需提供《配售对象投资者基本信息表》。除此之外,其他配售对象应提供《配售对象投资者基本信息表》。

(二)配售对象属于基金公司或其资产管理子公司一对一特殊金融产品、基金公司或其资产管理子公司一对多特殊金融产品、证券公司目标资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、保险机构资产管理产品的,扫描件(包括但不限于备案函、备案系统截图等)。)的产品备案证明加盖公章也应提交。

(三)配售对象为《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金的,还应提交私募投资基金管理人登记扫描件和私募投资基金产品设立备案文件公章。

2.线下投资者提交验证材料:

以上资料由投资者从瑞银证券网站(https://www.ubs.com/ubssecurities-Investment银行——IPO下载区)下载。

提交时间:投资者应在2019年10月15日(t-4)中午12:00前,将网上投资者承诺书扫描件、基本信息及相关关系核查表扫描件、配售对象投资者基本信息表扫描件、配售对象资产规模明细表扫描件、资产证明材料扫描件盖章签字。 基础信息及相关关系验证表的excel电子版、配售对象出资人基础信息表的excel电子版、配售对象资产规模明细表的excel电子版及《网上投资者验证资料的提交》中要求的其他资格验证文件应通过电子邮件发送至ecm@ubssecurities.com指定邮箱,电子邮件的主题格式为“浩海柯胜投资者全名统一社会信用代码”。

3.特殊提示

《网下投资者承诺书》要求承诺,一旦网下投资者报价,他们将被视为接受本次发行的最低网上销售期限安排。对于参与本次发行初始询价并最终获得线下配售的公开发行产品、社保基金、养老基金、企业年金基金、保险基金和合格境外机构投资者基金,承诺如果在线下配售的抽签阶段选择由配售对象账户管理的配售对象账户,配售对象股份的持有期限为自首次公开发行和自发行人上市之日起6个月。

投资者必须保证电子文件、盖章扫描文件和原始文件的内容一致,并对其提交的所有材料的真实性、准确性、完整性和有效性承担全部责任。

如果在邮件发送后3小时内没有收到回复,请在提交验证材料当天12:00之前进行电话确认。确认电话号码是010-5832 8678。如果你收到回复,请不要打电话。原始纸质版本不需要邮寄。

推荐机构(主承销商)将指派专人在2019年10月11日(t-6)至2019年10月15日(t-4)12:00(交易日:9:00-12:00、13:00-17:00)接听电话号码010-5832 8678。

(三)线下投资者备案核查

保荐机构(主承销商)将与见证律师核实网下投资者是否符合《发行安排和初步询价公告》中“三、(一)网上投资者参与条件和报价要求”的相关要求,并可能要求其提供进一步的相关证明材料。网上投资者应积极配合保荐机构(主承销商)验证投资者资格。投资者不符合相关投资者标准,未按要求提交验证文件,拒绝配合验证,提交的文件不完整或者不符合要求,提供虚假信息,投资者提交的信息未通过保荐机构(主承销商)和见证律师审查,或者经审查被中国证监会《管理办法》第十六条规定禁止配售的, 保荐机构(主承销商)将拒绝投资者参与本次发行的离线询价和配售,或将其视为无效报价。 投资者应承担因其提供的信息与实际情况不一致而造成的后果。网上投资者违规参与新股网下发行,应承担由此产生的一切责任。

(4)初步调查

1.本次初步调查是通过上海证券交易所的认购平台进行的。线下投资者应于2019年10月15日(t-4)中午12:00前在中国证券业协会完成科学创新委员会线下投资者配售对象登记,上海证券交易所认购平台数字证书已开通。只有当离线投资者成为订阅平台的用户时,他们才能参与初步调查。上海证券交易所认购平台的网站是:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo.合格线下投资者可以通过上述网站参与本次发行的初始询价和线下认购。

2.初始查询时间为2019年10月16日9:30-15:00(t-3)。在上述期间,符合条件的线下投资者可以通过上交所认购平台填写、提交其管理的配售对象的申报价格和申报数量。

3.通过报告申报价格和申报数量进行初步调查。离线投资者报价应包括每股价格和相应价格的申报数量。参与询价的网上投资者可以为其管理的不同配股目标账户填写报价。每份报价应包括配股目标信息、每股价格以及与该价格相对应的待购股份数量。在同一离线投资者的所有报价中,申请的不同价格不超过3个。离线投资者在录入参与报价的所有配售对象的报价记录后,应提交报价。对于多次提交,以上次提交的所有报价记录为准。在初始询价中,同一线下投资者报告的建议购买价格中最高价格和最低价格之间的差额不得超过最低价格的20%。

线下投资者申报价格的最低变动单位为0.01元。每个配股对象的最低申报股数为300,000股,申报股数超过300,000股的部分必须是100,000股的整数倍,不得超过2,000,000股。申购金额不得超过配售对象的总资产或资本规模,并确保申购数量和未来持股符合相关法律法规和监管部门的规定。所有报价必须一次提交。一旦提交,相关报价不能撤销。投资者应按规定进行初步调查,并承担相应的法律责任。

4.有下列情形之一的,线下投资者的申报将被视为无效:

(1)线下投资者未在2019年10月15日12:00之前完成线下投资者在中国证券业协会的登记(t-4);

(二)配售对象名称、证券账户、银行收付账户/账号等申请信息与登记信息不一致的;信息不一致的配售对象报价部分为无效报价;

(三)未按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募基金监督管理暂行办法》、《私募基金管理人登记备案办法(试行)》的规定在中国基金行业协会完成管理人登记备案的私募基金;

(四)拟收购200万股以上的实物部分申报无效;

(五)申购数量不符合30万股最低要求,或者申购数量不符合10万股整数倍的,配售对象的申请无效;

(六)线下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件和本公告规定的,该报价为无效申报;

(七)主承销商发现投资者不符合行业监管要求,超过相应资产规模或资本规模认购的,配售对象认购无效;

(八)被中国证券业协会列入黑名单的线下投资者。

5.线下投资者及其管理的配售对象参与线下询价有下列情形之一的,保荐机构(主承销商)将及时向中国证券业协会报告。

(一)引用他人账户;

(2)同一配售对象使用多个账户报价;

(3)投资者之间谈判报价;

(四)与发行人或者承销商串通报价。

(五)委托他人报价;

(六)利用内幕信息和未公开信息报价的;

(7)没有购买人工报价的真实意图;

(八)故意压低或者抬高价格的;

(九)未严格执行报价评估和决策程序,未审慎报价的;

(10)没有定价依据,也没有经过充分研究的合理报价;

(十一)收购金额未合理确定,且收购金额超过配售对象总资产或资本规模的;

(十二)接受经济资助、补偿、回扣等。由发行人、主承销商和其他利益相关者提供;

(十三)其他不独立、客观、廉洁的情形;

(十四)提供有效报价但未参与认购或未完全认购的;

(十五)分配后未按时足额缴纳认购资金和经纪佣金的;

(16)在线和离线同时订阅;

(十七)分配后未遵守销售限制期等相关承诺的;

(十八)影响发行顺序的其他情形。

四、确定发行价格和投资者有效报价

(一)确定发行价格

询价完成后,发行人和保荐机构(主承销商)将检查线下投资者的报价资格,拒绝不符合“3,(1)线下投资者参与条件和报价要求”要求的投资者报价。

根据剔除无效报价后的初步查询结果,所有符合条件的配售对象的报价将按照建议采购价格从高到低排序,按照同一建议采购价格配售对象的建议采购数量从小到大排序,按照同一建议采购价格和同一建议采购数量的采购时间从后到前排序,按照上海证券交易所采购平台在同一采购时间自动生成的配售对象顺序从后到前排序。应排除建议购买量的最高报价部分,建议购买总额不得少于所有线下投资者建议购买总额的10%。当要排除的最高申报价格部分的最低价格与确定的发行价格相同时,该价格的申报不能再被排除,排除比例可以小于10%。被拒绝的部分不得参与离线订阅。

剔除最高报价部分后,发行人和保荐机构(主承销商)应考虑剩余报价和认购数量、发行人所在行业、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素,审慎合理地确定发行价格、最终发行数量。 有效报价投资者和有效认购量,以合格境外机构投资者的公开发行、社保基金、养老基金、企业年金基金、保险基金和基金报价的中值和加权平均值中较低者为准。

只有在初始询价期间提交有效报价的线下投资者才能并且必须参与线下认购。发行价格及其确定过程,以及可以参与离线订阅的分发对象和建议订阅的有效数量将在“发行公告”中披露。

同时,发行人和保荐机构(主承销商)将确定本次发行数量和募集资金数额,并在《发行公告》中披露以下信息:

1.排除最高报价部分后,所有线下投资者和各种线下投资者剩余报价的中值和加权平均值;

2.剔除最高报价部分后的公开发行产品、社保基金和养老金盈余报价的中值和加权平均值;

3.剔除最高报价后,公开发行产品、社保基金、养老基金、企业年金基金、保险基金和合格境外机构投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

4.线下投资者的详细报价,包括投资者姓名、配售对象信息、拟购买价格和相应的拟购买数量、确定发行价格的主要依据以及与发行价格相对应的线下投资者超额认购倍数。

如果发行价格超过离线投资者剔除最高要约部分后剩余要约的中位和加权平均值,以及《发行公告》披露的公开发行产品、社保基金和养老基金要约的中位和加权平均值中的较低者,发行人和保荐机构(主承销商)将:(1)超额比例不超过10%的,在认购前5个工作日发布《投资风险特别公告》;(二)超额比例超过10%且不超过20%的,在购买前10个工作日内,每5个工作日发布一次投资风险特别公告;(3)超额比例高于20%的,应在购买前15个工作日内每5个工作日发布一次《投资风险特别公告》。

(2)有效报价投资者的确定

发行价格确定后,提供有效报价的配售方可以且必须作为有效报价投资者参与购买。有效报价投资者应按以下方法确定:

1.首次询价时,线下投资者管理的配售对象申报价格不得低于发行价格,不得作为最高报价部分排除在外;

2.当不到10名线下投资者在剔除最高部分后出价不低于发行价时,发行将暂停。

五、网上购物

(a)离线购买

此次离线订阅的时间是2019年10月21日(t日)9:30-15:00。发行公告中宣布的所有有效要约配给对象必须参与离线认购。离线投资者参与离线认购时,必须在上交所认购平台上输入由其管理的有效报价配售对象的认购记录。采购记录中的采购价格为固定发行价,采购数量为初始询价时的有效计划采购数量,不得超过离线采购数量上限。

线下投资者输入其设法参与购买的所有有效要约配售对象的购买记录后,应一次性全部提交。离线认购期间,离线投资者可以多次提交认购记录,但以上次提交的所有认购记录为准。

在离线认购阶段,离线投资者无需支付认购资金,分配后将于2019年10月23日(t 2)全额支付新股配售认购资金和经纪佣金。

(2)在线订阅

网上认购将于2019年10月21日(T)9:30-11:30和13:00-15:00进行,网上发行将通过上海证券交易所交易系统进行。网上发行的对象是持有上交所股票账户卡并开立科技创新板投资账户的境内自然人、法人和其他机构(法律法规禁止购买的除外)。根据投资者所持有的市场价值,可以确定网上购买额度。只有符合科学创新委员会投资者的适宜性要求,市值在1万元以上(含1万元)的投资者才能参与网上购买。每5000元市值可购买一个购买单位,低于5000元的部分不计入购买限额。每个认购单位为500股,认购数量为500股或其整数倍,但最高不得超过网上首次发行股票数量的千分之一。网上发行的具体数量将在“发行公告”中披露。

投资者持有的市值以2019年10月17日前20个交易日(含2019年10月17日)的日平均市值计算,可用于2019年10月21日(含2019年10月21日)购买多股新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当独立表达购买新股的意愿,不得委托证券公司全权购买新股。

网上投资者无需在申请日(2019年10月21日,t)缴纳认购费,认购费将根据中标结果在2019年10月23日(t 2)缴纳。

参与本次初步询价的配售对象不得参与网上发行。如果放置对象同时参与离线查询和在线订阅,则在线订阅部分为无效订阅。

六、回调机制的问题

本期在线和离线订阅将于2019年10月21日(t)15:00截止。认购完成后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上认购情况决定是否在2019年10月21日(t)启动回拨机制,调整线下和网上发行规模。回拨机制的激活将根据网上投资者的初始有效认购倍数确定:

在线投资者初始有效认购倍数=在线有效认购数量/回拨前在线发行数量。

回调机制的具体安排如下:

(1)最终战略配股金额与初始战略配股金额之间的差额首先转回离线发行;

(2)在线和离线认购均已全部认购的情况下,如果在线投资者的初始有效认购倍数不超过50倍,回拨机制将不被激活;网上投资者初始有效认购倍数在50倍以上但不足100倍(含)的,应当从线下拨回网上,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初始有效认购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;原则上,回拨后无限售期的离线发行数量不得超过本次公开发行无限售期股份数量的80%;

(3)如果网上认购不足,可以回拨给线下投资者。网上认购回拨后,如果报价有效的投资者仍未完全认购,将暂停发行;

(4)若网下发行未全部认购,不足部分将不予网上退还,暂停发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨

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