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袭击阴影下的石油巨头:IPO估值2万亿美元,每天卖给中国15

时间:2019-11-07 20:09:27   阅读:1454  
[摘要] 前者是沙特阿拉伯最大的原油加工厂,沙特阿美称之为“世界上最大的原油稳定厂”,据称每天可以加工700万桶原油。据悉,此次袭击将造成沙特关闭一半的石油产量,约570万桶,相当于世界每日石油产量的5%。中国

文艾财经机构齐泽祥

玄冥

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黑天鹅抵达沙特阿拉伯。

北京时间9月14日,几架无人驾驶飞行器袭击了Saudi Aramco的两个石油设施,并引发火灾。

根据沙特阿拉伯内政部发表的声明,袭击发生在沙特东部城市达曼附近的布格工厂和胡莱油田。

前者是沙特阿拉伯最大的原油加工厂,Saudi Aramco称之为“世界上最大的原油稳定厂”,据说每天加工700万桶原油。早些时候,基地组织声称曾试图袭击该工厂,但失败了。胡莱油田是沙特阿拉伯的第二大油田,每天生产145万桶石油。

据报道,此次袭击将导致沙特阿拉伯关闭一半的石油生产,约570万桶,相当于全球每日石油产量的5%。

受此次袭击影响,布伦特原油创下自1991年9月16日开盘以来最大单日涨幅,飙升近20%,美国wti原油期货上涨15%,上海原油期货开盘后上涨。

此次袭击还影响了a股石油公司的市场表现,7只石油股票的开盘价受到限制。中石油开盘上涨4.14%,16日收盘时上涨3.5%,至6.5元。统计数据显示,在过去十年中,中石油仅在一天内增长了27倍,增幅超过4%。

上市过程经历了起伏。

受此次袭击的油田都归世界最大的石油生产国Saudi Aramco所有。阿美石油公司成立于1988年,并于2018年1月重组为股份公司。

根据沙特石油和天然气法案,Saudi Aramco对国内石油和天然气开发拥有专属权力,但同时它必须遵守该国的生产上限并保持生产能力要求。数据显示,阿美石油公司每年贡献沙特政府20%的收入和85%的税收。

7月22日,《财富》杂志发布了2019年世界500强排名。Saudi Aramco首次排名第六,成为全球利润最高的公司,盈利1100亿美元,比第二家苹果公司和第三家中国工商银行的总利润高出64亿美元。

8月12日,Saudi Aramco再次宣布半年度报告。报告显示,上半年该公司营业收入为1468亿美元,净利润为469亿美元,远远领先于其他世界级石油巨头。

统计显示,今年上半年,壳牌归属于股东的净利润为89.99亿美元,道达尔净利润为56.46亿美元,雪佛龙净利润为69.32亿美元,埃克森美孚净利润为54.8亿美元,bp净利润为47.56亿美元。Saudi Aramco的半年净利润比五大巨头的合并净利润多156.87亿美元。

2016年,沙特王储萨尔曼(Salman)的“沙特愿景2030”计划提到,Saudi Aramco将实施全面转型计划,沙特政府将把阿美石油公司从简单的石油勘探企业转型为国际工业生产企业集团。

该计划公开后,沙特曾多次试图推动Saudi Aramco上市,但都失败了。据悉,沙特阿拉伯计划出售阿美5%的股份,并为沙特社会经济的发展筹集1000亿美元。

根据这一数据计算,沙特将给予Saudi Aramco超过2万亿美元的估值。如果成功,Saudi Aramco将成为历史上最大的ipo。然而,市场参与者认为,Saudi Aramco的最高估值“只有”1.5万亿美元。沙特政府高级官员和市场观点之间的分歧推迟了阿美石油公司ipo计划的实施。

8月13日,Saudi Aramco就2019年半年度报告召开电话会议。阿美首席财务官哈立德·达巴格(khalid al-dabbagh)表示:“基本上,该公司已经准备好进行首次公开募股。现在是首次公开募股的时候了。但这最终将由股东决定(沙特政府)。他们将根据自己对最佳市场条件的看法宣布上市时间。”

Saudi Aramco上市计划宣布后,主要证券交易所也引发了对其ipo的争夺。纽约、东京、伦敦、新加坡、多伦多、香港等地已经向他们伸出橄榄枝。HKEx首席执行官李小嘉在公开活动中表示,Saudi Aramco最终将在香港上市,即使该公司不选择在香港首次公开发行,它将来也肯定会在香港上市。

然而,据《华尔街日报》报道,Saudi Aramco总统纳赛尔9月10日在世界能源大会上表示,“Saudi Aramco将在几个市场上市,主要是在本地市场,但也包括其他地区。”

《华尔街日报》援引一位了解Saudi Aramco上市趋势的顾问的话说,沙特正计划分两步将Saudi Aramco上市,以确保沙特交易所能够轻松消化这笔交易,这将是该国最大的ipo。

9月16日,腾讯证券(Tencent Securities)报道称,即使在Saudi Aramco的设施遭遇石油产量减半后,Saudi Aramco仍将按照既定时间表推进ipo。据彭博社报道,Saudi Aramco定于9月22日举行路演。

中国最大的原油供应商

作为世界上最大的石油进口国,中国市场对Saudi Aramco意义重大。从该公司的角度来看,Saudi Aramco是中国最大的原油供应商。

据了解,现阶段原油出口占沙特阿拉伯对中国出口总额的近四分之三。目前,中国每天进口约1000万桶原油。今年第一季度,每天有150万桶来自沙特阿拉伯。这些巨大的原油出口来自Saudi Aramco。

2012年,Saudi Aramco成立了子公司阿美亚洲分公司,总部设在北京,在上海和厦门设有分公司,辐射到中国、日本和韩国。Saudi Aramco表示,阿美亚洲分公司的成立表明,Saudi Aramco将继续在这个全球增长最快的地区拓展业务。

根据官方网站亚洲和阿美的数据,目前有400家供应商和承包商为中国市场服务。

目前,阿美亚洲分公司在中国市场有两家合资企业,均位于福建省,即福建联合石化有限公司和中国石化梅森石油有限公司

其中,福建联合石化有限公司是由福建炼化有限公司、埃克森美孚和Saudi Aramco以50%∶25%∶25%的股权比例共同组建的,总投资约400亿元人民币。它主要加工沙特含硫原油,并有一个辅助化工厂。这是中国第一个集炼油、石化生产和成品油营销于一体的大型中外合资项目。

中石化梅森分公司是第一家经商务部批准获得中国成品油批发经营资格的中外合资企业。它通过福建省的942个加油站和17个油库销售汽油和柴油。

然而,财新报道称,中石化在合作过程中对Saudi Aramco表示不满。Caixin.com援引一位知情人士的话说,Saudi Aramco不了解国情,“只想赚钱,而不管保障和供应如何,也不考虑在中国运营的社会责任”。所谓保证供应是指确保即使在市场价格变化或自然灾害的情况下,即使发生损失,市场供应也不会中断。

公开报道显示,阿美亚洲成立前,Saudi Aramco与中石油和云南云天化集团合作,于2011年在昆明投资一个石化项目。Saudi Aramco持有39%的股份,中石油持有51%的股份,投资193亿元。中缅原油管道建成后,沙特阿拉伯的原油将通过管道从缅甸输送到昆明,减少运输损失,缩短运输时间。

然而,由于中国国内炼油厂产能过剩、中缅原油管道建设推迟以及西南市场需求较小,该项目尚未投产。

2019年4月,第二届“一带一路”国际合作峰会论坛将在北京举行。3月下旬揭幕的华金阿美石油化工有限公司是此次大会的283项成果之一。Saudi Aramco在一份声明中表示,该项目投资规模将超过100亿美元,成为目前最大的中外合资企业。

此外,Saudi Aramco还将在辽宁省开展成品油零售业务,初步规划130个加油站。

除了分布在辽宁省的炼油厂和成品油销售。沙特王储萨尔曼2019年2月访华期间,Saudi Aramco还与浙江石化公司签署了谅解备忘录,入股浙江石化公司的炼油化工一体化项目。同时,与浙江能源集团合作开展下游零售业务,投资约16亿美元。该公司计划在未来五年内在该省建立一个大型零售网络,销售浙江石化生产的成品油。

2015年3月,当Saudi Aramco前总统法里赫访问中国时,他对媒体说,“我希望Saudi Aramco的名字将来能在中国的每个省份出现。”目前,法里赫的小目标正在逐步实现。

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